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            曾剛:中國銀行業國際化現狀與展望

            專題庫
            來源:新浪財經 2018-09-08 10:42:08 曾剛銀行國際化 銀行動態

            核心提示在過去的2016年,全球低迷的經濟形勢、頻現的“黑天鵝”事件沒有減緩“走出去”的步伐,反而磨練和提升了中國銀行業應對困境的能力,在結合國家戰略的基礎上,逐步走出了獨具特色的國際化之路。

              隨著中國經濟開放度的不斷提高,中國銀行業的國際化經營也取得了顯著成就。在過去的2016年,全球低迷的經濟形勢、頻現的“黑天鵝”事件沒有減緩“走出去”的步伐,反而磨練和提升了中國銀行業應對困境的能力,在結合國家戰略的基礎上,逐步走出了獨具特色的國際化之路。

              一、中國銀行業國際化現狀

              中國銀行業的“走出去”以五家國有大型商業銀行為主、股份制商業銀行為輔,截至2016年末,約22家中資銀行在全球63個國家和地區開設了1353家海外分支機構,其中五家大型商業銀行的海外機構數約為1279家。盡管與國外大型銀行相比仍然存在顯著差距,但在企業“走出去”步伐加快、“一帶一路”戰略縱深發展等契機下,中國銀行業的國際化經營能力不斷提升,并呈現出一些新的發展特征。

            曾剛:中國銀行業國際化現狀與展望

              第一,海外分支機構網絡不斷延伸,不同類型銀行存在較大差異。五大行境外機構的覆蓋國家和地區較多,尤其是中國銀行和工商銀行,分別覆蓋了50個、42個國家和地區,主要布局在亞太和歐洲地區,并通過參股、代理行等形式,擴大了銀行的輻射范圍,目前五大行的海外分支已經基本覆蓋了全球主要的國際金融中心和經濟體;股份制銀行的境外機構數量較少,且主要分布在港澳臺及東南亞地區,海外擴張方式較為穩健。

              中資銀行海外機構布局中,圍繞“一帶一路”的發展尤其值得關注。截至2016年末,9家中資銀行在26個“一帶一路”沿線國家設立了62家一級分支機構,比上年末增加了3家,“走出去”步伐不斷加快。大型商業銀行布局“一帶一路”以機構設立先行,在擴大覆蓋國家和地區的同時,增加已覆蓋國家的經營網點,“以點帶面”提升全球金融服務能力;股份制銀行則以項目儲備為導向,在沿線設立很少的分支機構,但會通過適當機制充分發揮其業務輻射能力,提供多元化、全方位的金融服務。

            曾剛:中國銀行業國際化現狀與展望

              第二,境外機構的資產、盈利等逐年增長,但業務回報率有待提高。截至2016年,五家大型商業銀行的境外資產合計達5.6萬億元人民幣,其中工行和建行資產規模靠前,占銀行總資產的比重分別達8.8%和6.6%;中行的境外機構資產占比最大,約26%,機構數量占比也最高,約5%,反映出中行的國際化程度相對較高。農業銀行境外機構的資產占比、機構數量占比、境外員工占比都較低,覆蓋國家或地區也最少,只有15個,境外凈利潤占全行凈利潤的比重僅有1%。交行境外機構總資產達8559.14億元,占集團總資產比重為10.2%,境外機構實現凈利潤53.50億元,占集團凈利潤比重為7.96%。盡管境外機構資產、利潤都逐漸遞增,但資產回報率仍然較低,最高的中行和工行也僅分別有1.67%和1.08%。

            曾剛:中國銀行業國際化現狀與展望

              第三,境外業務以信貸業務為主,多元化服務能力有待提升。中資銀行的境外機構多為經營性機構,且以“走出去”企業為主要客戶,業務單一化程度較高。2016年,除農行外的主要銀行都擴張了境外信貸業務,工行、中行、建行新增貸款規模達2787億元、2181億元、2125億元人民幣;信貸余額增速顯著提高,尤其是招商銀行,增速高達71.6%。與業務結構一致,收入單一化情況也有所加強,主要銀行的境外手續費及傭金收入占比不斷下降,與集團整體水平的差距也在不斷拉大。此外,境外存款業務的增長速度普遍低于境外貸款業務增速,除中行外,其他主要銀行的境外存貸款缺口(貸款/存款)都顯著大于1,這也意味著境外貸款業務對境內資金的依賴程度有增無減。

            曾剛:中國銀行業國際化現狀與展望

              第四,銀行通過海外并購實現國際化經營漸成趨勢。經過多年探索,中資銀行的國際化理念正在發生改變,逐漸從設立海外分支機構、代理處轉向參股、并購海外銀行。一方面,通過并購進入海外市場能夠降低經營風險,標的銀行通常擁有廣泛、穩定的客戶群體,以及適合當地情況的業務模式,借此可以實現快速擴張;另一方面,海外并購有助于吸收先進的經營理念和模式,彌補自身薄弱業務或短板。反觀設立海外分支機構,中資銀行不僅需要面臨較長的申報周期、高昂的運營成本,還需應對較多的監管限制。因此,并購方式也逐漸成為中資銀行國際化經營的選擇和工具。從并購主體看,大型商業銀行是海外并購的主力軍,尤其是工行、建行和中行,無論在并購數目,還是交易金額都處于國內領先地位;從區域分布看,并購標的多位于中國香港、及其他主要金融市場,標的也不局限于銀行業金融機構;從持股比例看,中資銀行更加傾向于控股型并購。

            曾剛:中國銀行業國際化現狀與展望

              第五,反洗錢和合規監管趨嚴,海外風險管理壓力大幅提升。隨著中資銀行“出海”,面臨的風險和挑戰也更為嚴峻,尤其是反洗錢和合規問題,已經引起了中資銀行業的高度重視。2016年,工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅被西班牙當局調查,農行紐約分行因掩蓋交易信息被紐約銀行業監管機構罰款2.15億美元。同期,美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局也對當地一些中資銀行開展常規或臨時檢查,英國金融行為監管局也加大了對建行倫敦分行、工行倫敦分行的檢查力度,重點關注反洗錢、反金融腐敗等方面的合規情況。隨著國際反洗錢監管不斷加碼,銀監會發布《關于進一步加強銀行業金融機構境外運營風險管理的通知》,要求中資銀行將國別風險納入本行的壓力測試,并根據結果制定相應的應急預案。受此影響,中資銀行國際化經營的重心將從業務拓展轉向與風險控制并重。

              二、中國銀行業國際化展望

              進入2017年,全球經濟、金融市場仍存在較大的不確定性,中國銀行業的國際化仍將面臨復雜的經營環境。但“危”中有“機”,隨著中國國際地位提升、“一帶一路”等戰略的推進以及人民幣國際化加快等,銀行國際化的時機和條件也更趨成熟。在這一系列“危”與“機”中,中國銀行業的國際化將逐步從此前的規模/機構擴張階段進入到縱深發展階段。

              1、海外機構布局更加理性,設立方式趨于多樣化

              隨著新興及發展中經濟體經濟實力的不斷增強、“一帶一路”戰略的穩步推進,中國與新興經濟體尤其是沿線地區的投資、貿易額顯著增加,中西亞、拉美、非洲地區等日益成為中資銀行開拓的重要區域。未來中資銀行的機構布局也更加合理,不再過分關注規模或機構數量的擴張,而是強調“走出去”質量,一方面將在已設機構地區“深耕細作”,提升經營能力;另一方面將海外機構布局的重心逐漸向新興及發展中經濟體轉移,并“以點、連線、帶面”來推動“一帶一路”戰略。

              此外,中資銀行進入海外市場的方式不再局限設立機構,通過代理行、并購等方式拓展業務也日益興起。從實踐中看,2006年之前,中資銀行主要以設立海外分支機構的方式實現海外擴張,但自2006年建行全資收購美國銀行(亞洲)和中行收購新加坡航空租賃公司起,中資銀行業的海外并購開始加速,一是并購主體增加,國開行、民生、農行、招行等陸續加入;二是并購數量及規模增加,如果說工行2000年收購香港友聯銀行尚屬個案,那么現階段并購已經趨于常態化。中資銀行還通過代理行形式為“走出去”中資企業提供金融服務,目前幾乎所有中資銀行都擁有海外代理行,極大地填補了經營網點覆蓋面不足形成的服務缺口。總之,中資銀行將以港澳臺為中心,繼續深耕歐美發達市場,同時采用多種方式拓展新興及發展中市場,不斷提升中資銀行的國際影響力和競爭力。

              2、境外業務結構更加完善,收入來源趨于多元化

              中資銀行國際化以服務“走出去”中資企業為主,公司業務、境外信貸業務的比重過高,普遍難以融入海外主流市場。這一方面造成境外業務結構單一,海外產品和服務能力較低,制約經營效益;另一方面也造成較大的境外存貸款缺口,增加中資銀行的經營風險。隨著中資銀行轉向集約化經營,優化境外業務結構、拓寬境外客戶群體、提升境外業務回報恰逢其時。

              第一,中資銀行境外機構在堅持存貸款、匯兌、清算、結算等低風險業務的同時,創新針對東道國特征的產品和服務,逐漸形成個性化的產品體系、客戶戰略和銷售渠道,提高綜合經營服務能力;

              第二,境外機構在維系中資企業、當地華人華僑等客戶的同時,積極推進客戶本土化策略,首先要實現員工結構和管理模式的本土化,通過提升海外員工的本土化率應對文化差異及營銷經驗、產品開發等方面的短板,增強本地企業居民對中資銀行的信任度和忠誠度;

              第三,隨著業務結構的持續優化,中資銀行境外機構的收入來源也趨于多元化,手續費及傭金收入等非利息收入的比重穩中有升,并逐漸收斂至銀行整體水平。

              3、海外經營風險更加復雜,管理方式趨于全方位

              隨著不確定性的增多,中資銀行境外機構面臨的風險形勢愈發嚴峻,除了主權風險、匯兌風險、政治風險等國別風險,還包括法律監管、文化差異、資產評估等風險。中資銀行在風險管理經驗和技術等方面具有傳統優勢,但其只適用于國內市場,在應對海外市場風險方面難免“捉襟見肘”。因此,中資銀行在拓展海外業務的同時,將更加強化風險管理。

              第一,加強海外市場的探索和研究,包括東道國的傳統習慣、客戶需求、經營文化、監管法律等,并研發針對性的風險管理工具等,同時不斷提升海外市場風險的動態管理能力,及時跟進、反映最新情況;

              第二,選擇適合國情的市場進入方式,例如進入與中國互補性好、文化認同感強的新興市場,還可以采用客戶跟隨策略等,立足海外業務與東道國商業文化的契合點,優化海外布局;

              第三,更加重視與東道國政府、司法機構、監管部門的溝通合作,主動學習并嚴格遵守東道國的法律和監管規定;

              第四,更加注重自身情況,選擇適宜的國際化戰略,對于尚未布局或布局較少的銀行,可采用客戶跟隨戰略;對于已布局一些機構但希望做大做強的銀行,可選擇聯點成網、穩步推進策略;對于以國際領先為目標且具備條件的銀行,可優先布局主要國際金融中心,整合資源、以點帶面;

              第五,重視國際化人才的培養和引進,尤其是擁有豐富海外工作經驗、具備跨過經營管理能力的人才,同時加強信息系統建設,以科技促進創新、提升經營效率和風險管理能力。

            責任編輯:韓希宇

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